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比特币突破5万美元! 比特币是否比郁金香更能成为历史上最大的金融泡沫?
疫情过后,金融市场的很多事情都在不断刷新着大家的认知!
什么是比特币? 最直观的表达是一串数字。
一串数字值钱吗? 很难回答。 但有一点不可否认,它是有代价的比特币最贵多少钱一枚,而且涨势凶猛。
春节假期最后一天,比特币再次刷新认知,价格一举突破5万美元!
数据显示,旧金山交易所Coinbase和新加坡加密衍生品交易所Bybit的报价显示,比特币的价格分别达到了50110美元和50240美元!
当比特币首次出现时,它被贴上了泡沫、骗局和疯狂的烙印。
疫情过后,比特币价格再次起飞。 短短四个月,连续突破2万美元、3万美元、4万美元、5万美元大关。
如今,一枚比特币的价格已经涨到32万元,几乎够在一个小县城买一套房子了。
这种疯狂让很多人感到害怕。 与此同时,一种观点浮出水面:比特币是历史上最大的金融泡沫,远超荷兰郁金香泡沫。
坚信这个观点的人很多,甚至有很多人付诸实践,不放过每一次做空比特币的机会。
然而,比特币疯狂的价格让他们付出了沉重的代价。
比特之家网数据显示,最近24小时有超过11.6万人平仓,24小时内平仓资金超35亿元。
比特币注定会载入金融史上,只有一个问题:它会像郁金香一样下降,还是像黄金一样下降?
01
让我们来看看本轮比特币暴涨的触发因素。
最直接的因素是埃隆·马斯克有计划,步步为营,不断吸引眼球,引导大众期待。
伊隆马斯克首先在推特上不停地吹狗狗币。
狗狗币是什么? 它由澳大利亚企业家 Jackson Palmer 于 2013 年开发,作为对当时各种加密货币或“山寨币”的嘲讽。
也就是说,从一开始,狗狗币就是最垃圾、最不值钱的数字货币。
问题是,在埃隆·马斯克的吹捧下,最垃圾的狗狗币价格也暴涨,涨幅超过80%。
然后埃隆·马斯克 (Elon Musk) 称赞:不客气。
在数字货币世界中,主导货币无疑是比特币。
Elon Musk 吹爆垃圾数字货币后,龙头数字货币的价格当然非常坚挺。
此外,特斯拉宣布该公司购买了价值 15 亿美元的比特币,并预计很快将开始接受比特币作为其产品的付款方式。
就连万事达卡、纽约梅隆银行、摩根士丹利旗下的 Counterpoint Global 等也宣布计划在今年晚些时候接受包括比特币在内的某些数字货币。 贸易。
越来越多的华尔街巨头进入数字货币领域,这也意味着加密货币得到越来越多老牌华尔街金融机构的背书。
结果,比特币的价格暴涨,突破了50,000美元。
02
比特币狂热与荷兰郁金香泡沫有何异同?
1、涨价。
郁金香的品种很多,每个品种的价格也不一样。 相应的,他们的涨幅也不一样。
这和数字货币世界一样,种类繁多,从嘲笑数字货币的狗狗币,到比特币、莱特币等领先的数字货币。
涨幅最高的郁金香是一种名为Switsers的郁金香,其价格在暴跌前上涨了30倍。
数字货币呢? 涨幅比这猛多了!
比特币刚起步的时候,只有10000块披萨可以买两个披萨。 也就是说,一枚比特币的价格只有几美分。 现在呢? 50,000 美元。 比特币价格涨了几十万倍!
包括莱特币在内的数字货币基本涨了几万、几十万倍。
因此,有一个事实是,从涨价的角度来看,数字货币的疯狂程度远超郁金香泡沫!
2. 昂贵。
最昂贵的郁金香品种“永恒的奥古斯都”以 6290 荷兰盾的价格售出。
目前最昂贵的数字货币比特币的价格为 50,000 美元。
就绝对价格而言,这一轮数字货币比郁金香泡沫还要疯狂!
3.疯狂的背景。
早期荷兰的货币是金币和银币,几乎都是纯金纯银。
1581年,当时荷兰共和国的三级会议(Estates-General,议会的一种形式)确定了银币荷兰盾为流通货币。
按照这个规定,一银币荷兰盾相当于20stuiver,stuiver相当于8duit或16penning。
后来,出现了新的硬币,包括 daalder(1½ 荷兰盾或 30stuiver)、rijksdaalder(2½ 荷兰盾或 50stuiver)和 ducaton(3 荷兰盾或 60stuiver)。
其中,daalder这个名字来源于德国的thaler,一种银币名称和货币单位,几乎在整个欧洲使用了400多年。
郁金香泡沫什么时候达到顶峰? 1637.
那是什么意思?
荷兰货币发生了变化,从原来的纯金纯银变成统一货币,中间有兑换公司,再到不断涌现的新货币。
在这个过程中,劣币驱逐良币,从而损害货币的声誉。
荷兰货币改革50多年后,郁金香泡沫出现!
比特币疯狂的背景是什么? 它可以追溯到金本位的崩溃,布雷顿森林体系的解体。 现在已经快50年了。
相对而言,荷兰郁金香泡沫事件的货币体系,即使是劣币驱逐良币,货币的信誉度也是极强的。
在法币时代,法币是极其没有信誉的。 投资时,最重要的目标之一就是跑赢M2和货币贬值的速度。
03
比特币在泡沫中吗? 如何测量气泡?
从绝对数字来看,比特币的价格确实涨的很猛比特币最贵多少钱一枚,涨了几十万倍,涨到了5万美元。
所以我们可以说比特币有泡沫? 让我们从另一个角度来看。
在郁金香泡沫的鼎盛时期,一朵“永恒的奥古斯都”郁金香的价格相当于阿姆斯特丹的一座豪宅。
现在比特币标价5万美元,纽约豪宅的价格是多少?
现在美国房屋的中位价在30万美元左右,而豪宅的价格是86万美元。
买豪宅差不多要17个比特币,买房子要6个比特币。
那么,如果以豪宅为锚定价值,以荷兰和泡沫顶峰的标准衡量,比特币是否正处于最疯狂的时期?
离这里很远,连比特币都没有泡沫!
想一想另一个问题,大家有没有注意到,最近从金融资产价格到实物消费价格,一切都在暴涨?
房价、大宗商品、食品、肉类、茅台股价、特斯拉股价等等,都在飞涨。
换个角度看,比特币是一串数字,而现在存入银行账户的法币几乎就是一串数字,都是一样的形式,只是数字而已。
那么,我们可以用比特币来衡量其他价格。
如果用比特币来衡量资产价格,还会有泡沫吗? 不。
同样,以茅台股价和特斯拉股价衡量,很多资产价格不存在泡沫。
以往大家是怎么判断疯狂涨价的? 从法定货币来看,美元、欧元等。
但是想一想,如果一个人疯了,也许那个人有问题,但是如果所有人都疯了,那我们判断疯子的标准是不是有问题呢?
同样,如果一个价格疯狂,可能说明这个资产存在泡沫,但如果所有资产价格都疯狂,是不是衡量标准有问题?
所以,归根结底,还是法币出了问题:不是资产价格飞涨,不是物价飞涨,而是法币贬值。
资产价格和价格没有问题,问题是法币!
回顾这一波比特币的暴涨。
事实上,比特币的价格从 10,000 美元飙升至 40,000 美元。 核心因素是美元流动性泛滥。
一是美联储大量释放基础货币,资产负债表规模飙升至7.415万亿美元,速度和规模均创历史新高。
纵观人类历史,这种规模的货币发行极为罕见。
更重要的是,疫情停摆结束后,社会开始运转,货币周转速度加快。
市场美元=基础货币*货币换手率。
因此,美元流动性急剧泛滥,所有资产价格都暴涨。
房屋:根据全国房地产经纪人协会的数据,2020 年第四季度美国单户住宅的中位价格上涨了 14.9%。 根据彭博汇编的数据,这是有史以来最快的增长速度。
木材:CBOT软木期货主力合约一度涨至991.90美元/1000板英尺,创历史新高。
原油:已从-37美元/桶飙升至60美元/桶!
一切涨价都是货币现象!
如果不以法币作为价值锚来衡量,很多问题就会豁然开朗:资产价格、商品价格还好,问题出在法币上。
最后一个问题,以法定货币衡量,什么会刺激泡沫破灭? 时间上,这个问题留到明天再说。